个人理财经理适合你吗?
每日理财经理如何运作
账单通过邮寄或电子方式发送到LBMC
账单被审查，支付 & 费用被跟踪
文件以电子方式储存
很简单，每月的报告都会发送给你
选择最适合你的服务水平，只需一笔费用:
服务清单:
账单支付，个人银行业务 & 帐
排序 & 电子邮件存储，费用跟踪 & 欺诈行为的监督
投资 & 保险检查
个人财务报表的维护
预算和现金流管理
金融监管
整体资金管理 个人理财
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开始:期待什么
- 双方通过签署LBMC约定书同意服务条款.
- 您的LBMC个人财务经理要求您最近的报表和/或在线访问您的帐户.
- 定期支付的账单清单由您的LBMC个人财务经理编制, 包括到期日期和金额.
- 将在您当前的金融机构建立一个新的支票账户，LBMC将被列为签名者. 我们建议用这笔钱支付三个月的费用.
- 您的LBMC个人财务经理将更新纸质报表的邮寄地址, 或者电子报表的电子邮件地址, 到LBMC地址.
- 账单到达并在到期日以电子方式支付. 您可以选择在付款之前批准所有账单. 我们监控账户，并根据需要要求额外的资金.
- 你们的帐目将每月核对一次. 你每月还会收到一份电子套餐，其中包括一份费用汇总.
个人理财经理的额外好处
- 我们为家庭雇员提交年度工资税申报表.
- 我们会监控你的账户是否有欺诈行为.
- 我们与您的LBMC税务专业人员协调，以提供慈善捐款, 工资税, 以及我们已经支付的其他扣除费用.
- 通过电子方式进入你的账户, 我们可以下载年度税务报表，并提供给您的税务专业人员.
- 本公司审核及续订年度保单.
- 我们确保年度排他赠礼及时到位，并有良好的文件记录以备税务申报.
- 我们与您的税务专业人员就慈善捐赠的有效税收策略进行协调.
- 我们请求您允许我们定期提供保险和投资检查.
通过聘用LBMC家庭办公室，您可以利用以下解决方案:
- 为您的账单按时支付提供安心
- 提供个性化的，快速响应的服务，有一个敬业的，值得信赖的专业人士
- 提供专业的合作伙伴，知道在哪里以及如何访问个人财务文件
- 确保个人财务文件安全存储在一个位置
- 提供一个值得信赖的团队，使入职过程尽可能无缝和轻松
- 直接向你的税务专家、银行职员、律师等提供信息.
- 简单地说，可以帮助你回到对你最重要的事情上
