日常资金经理
套餐起价500美元/月.
时间是你最宝贵的资源. 我们相信，支付账单和日常的资金管理不应该分散你忙碌的日程表. LBMC家族办公室将承担这些日常工作带来的焦虑和压力, 让你的家人可以自由地花时间和彼此在一起.
因为明升体育app下载提供了许多服务, 我们具有与其他金融服务机构内部协调的优势. 一个私人首席财务官可以直接与你的专业团队合作，只要一个电话. 明升体育app下载，与团队见面，并享受免费咨询，以确定与LBMC家族办公室的合作将如何使您和您的家人受益.
个人理财师适合你吗?
日常资金管理是如何运作的
账单通过电子邮件或电子邮件发送到LBMC
账单审查，支付 & 跟踪费用
文件以电子方式存储
简单地说，每月报告将交付给您
选择最适合你的服务水平，只需支付一笔费用:
服务列表:
账单支付，个人银行业务 & 帐
排序 & 电子邮件存储，费用跟踪 & 欺诈行为的监督
投资 & 保险检查
维护个人财务报表
预算和现金流管理
金融监管
总资金管理 个人资金管理
X X
X X
X X
X
X
X
开始:期待什么
- 双方通过签署LBMC约定书，同意本服务条款.
- 您的LBMC个人财务经理要求您最近的报表和/或在线访问您的账户.
- 一份定期支付账单的清单是由你的LBMC个人财务经理编制的, 包括到期日和金额.
- 您将与当前的金融机构建立一个新的支票账户，LBMC将被列为签署人. 我们建议该账户的资金可以支付三个月的费用.
- 您的LBMC个人财务经理将更新纸质报表的邮寄地址, 或者电子报表的电子邮件地址, 输入LBMC地址.
- 账单在到期日到达并以电子方式支付. 你有权在账单付清前批准所有账单. 我们监控账户，并在需要时申请额外资金.
- 你的帐目将每月核对一次. 您还将每月收到一个电子包裹，其中包括费用汇总.
个人理财经理的额外好处
- 我们为家庭雇员提交年度工资税申报表.
- 我们监控您的账户是否存在欺诈行为.
- 我们与您的LBMC税务专业人员协调提供慈善捐助, 工资税, 还有我们支付的其他可扣除的费用.
- 通过电子方式进入你的账户, 我们可以下载年度税务报表，并提供给您的税务专业人员.
- 我们审核并更新年度保险单.
- 我们确保年度免税礼品及时制作，并为纳税报告提供良好的文件.
- 我们与您的税务专业人士就慈善捐赠的税收有效策略进行协调.
- 我们请求您允许我们提供定期保险和投资检查.
通过聘请LBMC家族办公室，您可以利用以下解决方案:
- 为你的账单按时合理地支付提供了一种平和的心态
- 提供个性化的，响应式的服务，与一个专门的，值得信赖的专业人士
- 提供一个专业的合作伙伴谁知道在哪里和如何访问个人财务文件
- 确保个人财务文件安全存储在一个位置
- 提供一个可信赖的团队，使入职过程尽可能的无缝和无痛
- 建立一个直接给你的税务专业人员，银行家，律师等的信息流线.
- 简单地说，可以帮助你回到对你最重要的事情上
